ASESOR FINANCIERO INDEPENDIENTE

Me llamo Carlos Rodríguez, soy asesor financiero independiente.

Licenciatura Nivel 5 en Negociación bursátil aplicada a mercados financieros por Association of Business Executives LAT UK

Graduado en Banca y Finanzas Internacionales por City, University of London

Acreditación de analista de valores y mercados financieros por Global Corporate Finance Society (GCFS)

Previamente, trabajé como “desk trader” y analista de mercados emergentes para uno de los bancos de inversión más grandes del mundo en su sede en Londres (RBC Capital Markets).

Actualmente dirijo una consultoría financiera en escandinavia y de forma online en todo el mundo.

ASESOR FINANCIERO INDEPENDIENTE

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Me llamo Carlos Rodríguez,

soy asesor financiero independiente.

Licenciatura Nivel 5 en Negociación bursátil aplicada a mercados financieros por Association of Business Executives LAT UK

Graduado en Banca y Finanzas Internacionales por City, University of London

Acreditación de analista de valores y mercados financieros por Global Corporate Finance Society (GCFS)

Previamente, trabajé como “desk trader” y analista de mercados emergentes para uno de los bancos de inversión más grandes del mundo en su sede en Londres (RBC Capital Markets).

Actualmente dirijo una consultoría financiera en escandinavia y de forma online en todo el mundo.

Rentabilidad acumulada de nuestros asesorados

con una inversión de 10.000 € (últimos 16 meses)

Actualizado en mayo de 2021

0 %
Rentabilidad

¿Puedes permitirte un asesor financiero independiente?

Nos adaptamos a cualquier tipo de perfil, desde pequeños ahorradores a grandes inversores y empresas.
Nuestro objetivo es proteger y hacer crecer tu patrimonio.

En los medios de comunicación

24/03/2021

Esta semana el periódico financiero Dirigentes Digital nos visitó y abordamos distintos temas que están agitando últimamente los mercados financieros.

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26/02/2021

El periódico escandinavo Tastaavis nos visitó para hablar sobre nuestro modelo de negocio y el asesoramiento que le estamos realizando a la empresa Byfjordparken en su expansión en el mercado inmobiliario.

Empresa de asesoramiento financiero

Somos su asesor financiero independiente online. Nuestra filosofía de trabajo se centra en el cliente, creando un estrecho vínculo, analizando sus necesidades, metas y disposición al riesgo para así ofrecerle el mejor servicio de asesoría de inversión y pensiones a medio y largo plazo.

Trabajamos todos los días de la forma más profesional, exhaustiva y económica en el mercado, evaluando y supervisando sus inversiones para que pueda disfrutar de un presente seguro y con tranquilidad financiera, y a la vez ofreciendo un futuro más seguro y próspero.

Evaluamos todos los productos financieros que ofrece cada banco, desde fondos de inversión a planes de pensiones, para así dar a nuestros clientes la información correcta y necesaria que necesitan antes de invertir.

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Asesor financiero y de pensiones

Perfecto para aquellos que quieran conocer de forma rápida y precisa los productos disponibles en su banco:

  • Fondos de renta variable;
  • Fondos de renta fija;
  • Acciones;
  • Plan de pensiones;

¿Quizás tiene una idea de inversión, pero no tiene la oportunidad de invertir una gran suma para empezar? Contáctenos para que podamos diseñar su perfil y tendremos las mejores opciones de inversión listas el día de la reunión.

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Carlos R.R. - Asesor financiero independiente

PLAN DE GESTIÓN PATRIMONIAL

Lo más parecido a un servicio de banca privada sin los requisitos que le exigen los bancos. Consiste en una suscripción anual para inversores privados o familias que estén dispuestas a invertir una suma de capital ligeramente superior.

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PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

✓ Recopilación de información del cliente.

✓ Diseño perfil de cliente.

✓ Acuerdo mutuo en la estrategia elegida.

✓ Firma del contrato.

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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN

✓ Presentación y explicación completa del plan a seguir.

✓ Ejecución por parte del cliente.

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SUPERVISIÓN Y CONTROL D​E LAS INVERSIONES

✓ Supervisión diaria.

✓ Entrega de informes detallados semanales o mensuales a petición del cliente.

✓ Búsqueda de nuevas oportunidades o coberturas de riesgo.

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REUNIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ANUAL

✓ Evaluación del comportamiento de las inversiones del cliente.

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RENOVACIÓN DE CONTRATO A PETICIÓN DEL CLIENTE

✓ Si el cliente está satisfecho con los servicios puede renovar el contrato un año más.

✓ Implementación de nuevas ideas o mejoras en la estrategia a conformidad del cliente.

Puede seguir disfrutando de la seguridad y eficacia de nuestro servicio.

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Primera reunión
PLANIFICACIÓN ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
✓ Recopilación de información del cliente.
✓ Diseño perfil de cliente.
✓ Acuerdo mutuo en la estrategia elegida.
✓ Firma del contrato.
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Primera reunión
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN
✓ Presentación y explicación completa del plan a seguir.
✓ Ejecución por parte del cliente.
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SUPERVISIÓN Y CONTROL D​E LAS INVERSIONES
✓ Supervisión diaria
✓ Entrega de informes detallados semanales o mensuales a petición del cliente.
✓ Búsqueda de nuevas oportunidades o coberturas de riesgo.
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REUNIÓN PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ANUAL
✓ Evaluación del comportamiento de las inversiones del cliente.
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RENOVACIÓN DE CONTRATO A PETICIÓN DEL CLIENTE
✓ Si el cliente está satisfecho con los servicios puede renovar el contrato un año más.
✓ Implementación de nuevas ideas o mejoras en la estrategia a conformidad del cliente.
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Puede seguir disfrutando de la seguridad y eficacia de nuestro servicio.

Guía de construcción de carteras

Nunca ha sido tan fácil comprar acciones, fondos y productos financieros. Lamentablemente, nunca antes ha sido tan arriesgado hacerlo, especialmente si vemos cómo la gente evalúa a las empresas e interpreta los eventos del mercado siguiendo blogs y YouTubers que te dan la clave para convertirte en millonario en poco tiempo.

Pero no, lamentablemente los mercados financieros no son tan fáciles y los profesionales de la banca, fondos y empresas de gestión de activos dedican mucho tiempo a la investigación, estudio y planificación antes de tomar cualquier decisión en lo que respecta a sus inversiones.

Te asesoramos sobre cómo puedes construir tu propia cartera de acuerdo a tu estilo de vida, de manera realista, responsable y sistemática. Mostramos cómo los profesionales evalúan el valor de diferentes títulos y al mismo tiempo te asesoramos sobre cómo manejar el riesgo potencial en las decisiones que vas a tomar.

Opiniones de nuestro asesoramiento financiero

5/5
Daniel R.M.
Daniel R.M.
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Después de que mi banco quisiera arriesgar mi herencia familiar, toparme con los servicios de Carlos fue una suerte tremenda. Me ayudó a invertir mi capital de una forma sencilla, sin asumir grandes riesgos y con una rentabilidad que ni yo mismo esperaba. En definitiva, un gran profesional, honesto, resolutivo y con grandes conocimientos en materia de inversión.
Pablo P.
Pablo P.
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Me ayudaron a invertir parte de una herencia que recibí, muy satisfecho con su forma de trabajar y los resultados obtenidos.
Álvaro A.
Álvaro A.
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Lo único que puedo hacer es recomendarlo a todo el mundo. Mi banco me trató como una pelota de ping pong solo para explicarme sus propios fondos de inversión y que me asesoraran, y otros asesores me exigían inversiones mínimas de 100.000€ para hacerme un estudio...tuve la suerte de toparme con Carlos. No solo es cercano y profesional, también fue realista y adaptó el precio del plan de inversión que me proporcionó.
Javi R.
Javi R.
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Buscaba un asesor financiero en Madrid para ayudarme con un plan de inversión. La asesoría online de CRR Markets fue perfecta para lo que necesitaba, además de la más económica.
Olmo J.
Olmo J.
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Muy satisfecho con el asesoramiento de Carlos, me ayudó con un plan de ahorro mensual a largo plazo y a elegir unos fondos de inversión. La forma en la que trabaja es muy cercana y procura hacerlo lo más simple posible para que gente como yo, sin conocimiento en finanzas, entienda todo.
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ASESORIA FINANCIERA PARA EMPRESAS

Asesoramos en la planificación y gestión financiera, cálculos de flujos de caja futuros (cash flow), y especialmente en estrategias de cobertura (hedging) si tu empresa tiene alta exposición a mercados internacionales. Este producto de asesoría financiera es especialmente interesante para empresas de importación/exportación, o que tienen su producción localizada en el extranjero, para así limitar riesgos por devaluaciones de divisa, cambios en los tipos de interés o dificultades a la hora acceder a determinados mercados de crédito en el extranjero.

Ahorro por contrato internacional de nuestras cuatro últimas empresas asesoradas. (%)

Contratos forward, a futuro, swaps sobre tipos de interés, crediticios o divisa. Este tipo de productos financieros ayudan a las empresas en la cobertura de riesgos de crédito, liquidez y las fluctuaciones en el cambio de divisa. En la mayoría de los casos contribuyen al cálculo de futuros flujos de caja y a asegurar la rentabilidad de un negocio o transacción comercial en caso de eventos financieros indeseados fuera de nuestro control en el futuro.

Estos productos financieros están al alcance de las empresas a través de sus bancos , pero debido a su complejidad y falta de correcto asesoramiento, no son utilizados por la mayoría de ellas que tienen nichos de mercado en el extranjero. CRR Markets ayuda a su negocio en el asesoramiento financiero de estos productos, como disponer de ellos, su idoneidad, evaluación y seguimiento del rendimiento de estos, para que su empresa se asegure la rentabilidad de sus transacciones comerciales.

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Conoce en detalle nuestras tarifas y servicios de asesoría financiera para empresas.

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